CRM bijlagen van Yoobi
Voeg eenvoudig bijlagen toe in je CRM
Alle informatie op 1 plek. Je CRM-systeem is het kloppende hart van je bedrijf. Daar komt alles samen, van klantinformatie en contactmomenten tot offertes en verkopen. Je verbindt meerdere bedrijfsprocessen en hebt een duidelijk overzicht van alle lopende zaken. Wil je de informatie nog completer maken? Kies dan voor het toevoegen van bijlagen. Binnen Yoobi is dit mogelijk op meerdere plekken en op verschillende niveaus: medewerkers, relaties en projecten. Handig en overzichtelijk voor het hele team.

CRM bijlagen voor meer overzicht
Heb je net een nieuwe relatie aangemaakt, ben je gestart met een nieuw project of is er een nieuwe medewerker aangenomen, dan zijn dit momenten waarop je soms wat meer informatie kwijt wilt. Het uploaden van bijlagen gaat heel eenvoudig en is zo gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een contract, een afbeelding of een belangrijke pdf met achtergrondinformatie.
Maak je gebruik van CRM Basis van Yoobi, dan heb je de mogelijkheid om met ‘Mijn bijlagen’ snel bijlagen toe te voegen. Werk je al met de module Urenregistratie en Projectmanagement, ook dan is CRM bijlagen als aanvulling een goed idee voor je bedrijf.
Snel aan de slag met bijlagen
In Yoobi voeg je eenvoudig een bijlage toe én noteer je extra informatie. Kies bijvoorbeeld een categorie en vul aan met een naam, notitie en trefwoorden. Wanneer je meerdere bijlagen uploadt wordt aan alle bijlagen dezelfde informatie gehangen. Handig als de bijlagen passen bij 1 project, relatie of medewerker. Yoobi heeft gezorgd voor een gebruiksvriendelijk proces dat jou ondersteunt in het compleet maken van belangrijke en relevante informatie. CRM bijlagen is ideaal als je meer informatie wilt toevoegen en wilt terugkijken op een bepaalde gebeurtenis.
CRM bijlagen in de Yoobi App
Net als via de desktop is het toevoegen van bijlagen in je CRM via de Yoobi App zo gedaan. In een handomdraai upload je bijlagen en maak je de informatie compleet. Gebruik de handige filters en vind alles wat je nodig hebt voor je volgende taken en activiteiten. Gewoon vanaf het scherm van je smartphone. Handig voor jou, je team en de samenwerking tussen afdelingen. Iedereen weet precies wat er afgesproken is en ziet dit terug onder de juiste relatie, medewerker of het project.
Nog meer mogelijkheden van Yoobi CRM
Taken en planning
Yoobi CRM beschikt over uitgebreid taakbeheer. Zo houdt je overzicht en controle over je relatiebeheer.
Outlook en Office 365
Koppel met Outlook en Office 365 om inzicht te hebben in he agenda en snel en eenvoudig mails te koppelen aan relaties.
Relatiecategorieën
Creëer je eigen relatiecategorieën en deel relaties in als klant, leverancier of prospect.
Inzicht in verkopen
Met CRM Verkopen stroomlijn je jouw salespipeline. Grip in inzicht op verkopen was nog nooit zo eenvoudig.
Offertes
Maak duidelijke offertes in een handomdraai met CRM offertes. Creëer templates en ga direct aan de slag.
Relatiebeheer en contactpersonen
Al je relaties en contactpersonen samen in 1 overzichtelijk CRM systeem.
Complete CRM Software
Met Yoobi stel je jouw perfecte CRM Software samen. Kies de uitbreidingen die passen bij jouw wensen.
Complete bedrijfssoftware
Yoobi is volledige bedrijfssoftware. Yoobi groeit met je mee en zorgt dat jij bedrijfsprocessen naadloos optimaliseert.
Zo ga je aan de slag met Yoobi
Met Yoobi profiteer je van een veelzijdige, flexibele softwareoplossing met uitgebreide functies, betrouwbare ondersteuning en schaalbaarheid, waardoor jouw bedrijfsbeheer geoptimaliseerd wordt en groei mogelijk wordt.
Ja, Yoobi ondersteunt factureren met Peppol. Je stelt je dit eenmalig eenvoudig in en vervolgens factureer je via het Peppol-netwerk
De grootste redenen om voor Yoobi te kiezen is de veelzijdigheid van onze functionaliteiten. Deze pas je eenvoudig aan op jeuïgen bedrijfsprocessen. Daardoor gebruiken veel bedrijven die met Yoobi werken dezelfde modules en richten het in aan hun eigen wensen. Daarnaast is het mogelijk om je basispakket uit te breiden met diverse modules om het zo nog completer te maken. Onze support wordt gemiddeld beoordeeld met een 9.0 en de implementatie is snel, efficiënt én betaalbaar.
Binnen jouw pakket heb je een vast aantal gebruikers. Voor starter is dit maximaal 10, voor Business is dit 11-50, voor BusinessPlus is dit 51-100 en voor Enterprise is dit 100. Binnen deze aantallen gebruik je het aantal medewerkers dat je nodig hebt. Groeit je bedrijf in aantal medewerkers, dan groeit je pakket mee. Je betaalt niet voor medewerkers die je niet gebruikt, je betaalt wél voor het minimumaantal medewerkers wat bij jouw pakket hoort. Medewerkers toevoegen doe je eenvoudig in je eigen Yoobi-omgeving.
Overstappen naar Yoobi doe je snel en eenvoudig. Het is helemaal niet zo'n grote stap als je denkt. Onze consultants helpen je met het snel en goed inrichten van jouw pakket. Bestaande data importeer je zonder problemen in Yoobi. Zorg ervoor dat je de einddatum van je contract checkt, begin enkele weken van te voren met het inrichten en je gaat naadloos over.
Wanneer je een aanvraag doet op onze website dan bellen we je zo snel mogelijk. We vinden het belangrijk om te weten naar wat voor soort software je op zoek bent en komen daarom graag persoonlijk met je in contact. We bellen je alleen op werkdagen tussen 8:30 en 17:30. Krijgen we je niet te pakken? Dan sturen we je een e-mail met een aantal vragen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen.
Bovenaan deze pagina vind je een link om je met je zakelijke e-mail adres in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Kies voor een vrijblijvend proefaccount en plan een demo in met 1 van onze specialisten. Samen kijken we wat er het beste bij jouw bedrijf past. Na de demo krijg je 2 weken de tijd om onze software kosteloos te testen. Tussentijds staan we voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Zodra je akkoord geeft op de offerte wordt de software ingericht en start je met Yoobi.
De duur van het implementatieproces hangt af van het gekozen abonnement, de aanvullende modules en de omvang van de inrichting. Na de keuze voor Yoobi plannen we zo snel mogelijk de eerste inrichtingssessie in met een van onze onboardingconsultants. Ons streven is om deze eerste sessie binnen twee weken te laten plaatsvinden.
Tijdens de implementatie begeleiden we je stap voor stap bij de inrichting van Yoobi. Dit gebeurt meestal in meerdere online sessies van 1 tot maximaal 2 uur. Afhankelijk van het abonnement is hiervoor een vast aantal implementatie-uren inbegrepen.
Voor het importeren van gegevens zijn importbestanden beschikbaar. Hiermee kunnen onder andere relaties, medewerkers, projecten en andere basisgegevens efficiënt worden voorbereid en ingelezen.
In de meeste gevallen is de basisinrichting binnen ongeveer twee maanden afgerond. De exacte doorlooptijd hangt af van de gekozen modules, de gewenste inrichting, eventuele koppelingen en de snelheid waarmee de benodigde gegevens worden aangeleverd.
Tijdens een demo laat 1 van onze specialisten je zien wat er allemaal mogelijk is. Vooraf aan de demo bespreken we tijdens een telefonische intake welk abonnement en aanvullende modules het beste bij je situatie passen. Een demo duurt 30 tot 60 minuten. Hierna ga je zelf aan de slag met het testen van alle functionaliteiten. Tijdens dit proces staan onze specialisten voor je klaar om je te ondersteunen.
De kosten van Yoobi zijn afhankelijk van het soort abonnement, het aantal gebruikers en de gekozen aanvullende modules. Je kiest een basispakket op basis van het aantal medewerkers en vult dit eventueel aan met de diverse optionele modules die je nodig hebt. Meer informatie vind je op onze tarievenpagina.
Wat gebruikers over Yoobi zeggen
Wij ontwikkelen onze software door naar de wensen van onze gebruikers te luisteren. Een aantal van onze gebruikers vertellen waarom Yoobi voor hun bedrijf de perfecte oplossing is en hoe Yoobi door de jaren heen meegroeit.













.png)


.png)