CRM klantenbeheer van Yoobi

Relatie categorieën

Voor een compleet overzicht van je relaties is het handig om te werken met categorieën. Je stelt deze zelf in en beheert ze in Yoobi. Hoe je ze bewaart in je CRM is aan jou. Denk aan categorieën als leads, prospects, leveranciers, klanten en meer. Door de handige filters selecteer je snel en eenvoudig bestaande relaties met dezelfde categorie.  

Schermafbeelding nieuwe relatiecategorie toevoegen - Yoobi
Nummers vertellen verhalen om te delen
2000
Lancering Yoobi
900+
Actieve klanten
22.000+
Actieve gebruikers
25+
Collega's
Gegevens toevoegen

Bepaal zelf categoriën

In Yoobi worden relaties aangemaakt, gewijzigd en getoond in een lijst. Bij het aanmaken van relaties kies je het type categorie en stel je in of projectdata en/of financiële data getoond moet worden bij de relatie. Zo heb je alle relevante informatie bij elkaar en is deze zichtbaar voor medewerkers die hier toegang tot hebben.

Compleet overzicht

Filter relaties en contacten

Met de handige filter- en selecteer opties organiseer je makkelijk de bestaande relaties aanhand van lijsten met filters. Zo heb je altijd een up-to-date en compleet overzicht beschikbaar voor medewerkers. Het werken met een relatiecategorie biedt inzicht en gegevens koppelen gaat net zo eenvoudig.

functionaliteiten

Nog meer mogelijkheden van Yoobi CRM

Taken en planning

Yoobi CRM beschikt over uitgebreid taakbeheer. Zo houdt je overzicht en controle over je relatiebeheer.

Outlook en Office 365

Koppel met Outlook en Office 365 om inzicht te hebben in he agenda en snel en eenvoudig mails te koppelen aan relaties.

Relatiebeheer en contactpersonen

Al je relaties en contactpersonen samen in 1 overzichtelijk CRM systeem.

Inzicht in verkopen

Met CRM Verkopen stroomlijn je jouw salespipeline. Grip in inzicht op verkopen was nog nooit zo eenvoudig.

Offertes

Maak duidelijke offertes in een handomdraai met CRM offertes. Creëer templates en ga direct aan de slag.

Documenten

Met CRM documenten heb je binnen korte tijd handige templates om belangrijke informatie op te vragen bij relaties.

Vrije Velden

Met Vrije velden maak je zelf extra velden voor, bijvoorbeeld, rapporten.

Rapporten

Inzicht in verkopen? Maak dan gebruik van de vele beschikbare rapporten in Yoobi.  

Start vandaag

Zo ga je aan de slag met Yoobi

Met Yoobi profiteer je van een veelzijdige, flexibele softwareoplossing met uitgebreide functies, betrouwbare ondersteuning en schaalbaarheid, waardoor jouw bedrijfsbeheer geoptimaliseerd wordt en groei mogelijk wordt.

Ondersteunt Yoobi factureren met Peppol?

Ja, Yoobi ondersteunt factureren met Peppol. Je stelt je dit eenmalig eenvoudig in en vervolgens factureer je via het Peppol-netwerk

Waarom zou ik kiezen voor Yoobi

De grootste redenen om voor Yoobi te kiezen is de flexibiliteit van het pakket, je kiest zelf je modules met uren en projecten als de basis. Onze support wordt gemiddeld beoordeeld met een 9. Dit is hoger dan je bij veel software aanbieders ziet en dat zie je terug in onze service. Daarnaast geloven wij er in dat ieder bedrijf een goed softwarepakket verdient voor een eerlijke prijs. Daarom houden we de implementatiekosten laag en de prijzen van de software acceptabel. En als klap op de vuurpijl worden er ook nog eens wekelijks updates aangebracht om te software te verbeteren.

Is het makkelijk om op- en af te schalen?

Jazeker! Opschalen is altijd mogelijk, dit regel je zelf en is in een paar klikken gedaan. Afschalen is mogelijk aan het einde van je abonnement. Afhankelijk van hoeveel flexibiliteit hierin nodig is kies je daarom voor een maand- kwartaal-of jaarabonnement.

Is overstappen naar Yoobi moeilijk?

Overstappen naar Yoobi doe je snel en eenvoudig. Het is helemaal niet zo'n grote stap als je denkt. Onze consultants helpen je met het snel en goed inrichten van jouw pakket. Bestaande data importeer je zonder problemen in Yoobi. Zorg ervoor dat je de einddatum van je contract checkt, begin enkele weken van te voren met het inrichten en je gaat naadloos over.

Waarom ben ik gebeld door het nummer +31 181 697670

Wanneer je een aanvraag doet op onze website dan bellen we je zo snel mogelijk. We vinden het belangrijk om te weten naar wat voor soort software je op zoek bent en komen daarom graag persoonlijk met je in contact. We bellen je alleen op werkdagen tussen 8:30 en 17:30. Krijgen we je niet te pakken? Dan sturen we je een e-mail met een aantal vragen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen.

Hoe schrijf ik me in voor de nieuwsbrief?

Bovenaan deze pagina vind je een link om je met je zakelijke e-mail adres in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Hoe start ik met Yoobi?

Kies voor een vrijblijvend proefaccount of plan een demo in met 1 van onze specialisten. Samen kijken we wat er het beste bij jouw bedrijf past. Je krijgt 2 weken de tijd om onze software kosteloos te testen. Uiteraard staan we voor je klaar wanneer je vragen hebt.

Hoe lang duurt het voordat ik met Yoobi aan de slag kan?

Dit is afhankelijk van de modules die je kiest. Wanneer je voor Yoobi kiest dan helpen we je een aantal uur met de inrichting. Tijdens deze sessies helpen we je alles goed in te stellen zodat jij een vliegende start maakt. Er zijn importbestanden beschikbaar om soepel al jouw gegevens in Yoobi te importeren.

Wat kan ik verwachten van een demo?

Tijdens een demo laat 1 van onze specialisten je zien wat er allemaal mogelijk is. Vooraf aan de demo bespreken we over welke modules je meer wilt weten. Afhankelijk van de modules die je kiest duurt een demo 30 tot 60 minuten. Hierna ga je zelf aan de slag met het testen van de door jou gekozen modules. Tijdens dit proces staan onze specialisten voor je klaar om je te ondersteunen.

Wat zijn de kosten van Yoobi?

De kosten van Yoobi zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en de gekozen modules. Je kiest de modules die je nodig hebt en betaalt op deze manier nooit voor functionaliteiten die je niet gebruikt.  Meer informatie vind je op onze tarievenpagina.

klantcases

Wat gebruikers over Yoobi zeggen

Wij ontwikkelen onze software door naar de wensen van onze gebruikers te luisteren. Een aantal van onze gebruikers vertellen waarom Yoobi voor hun bedrijf de perfecte oplossing is en hoe Yoobi door de jaren heen meegroeit.

900+ bedrijven gingen je voor