Er zijn diverse manieren om gegevens uit Yoobi te exporteren. In dit blog leggen we je uit hoe je dit doet en op welke manier je dit doet.
Er zijn diverse manieren om gegevens uit Yoobi te exporteren. Zo is het mogelijk om 1 van de standaardrapportages gebruiken. Hier pas je eenvoudig filterregels op toe om precies de informatie te genereren die je wenst. Deze rapportages zijn allemaal te exporteren als een pdf-bestand of een MS Excel bestand. Vanuit Excel voeg je indien je dit wenst nog meer filteropties toe.
Een andere mogelijkheid om gegevens uit Yoobi te exporteren is de 'exportfunctie'. Hiermee bundel je alle gegevens en breng je het in 1 bestand samen. Veel van onze klanten gebruiken deze mogelijkheid om data uit Yoobi in te laten lezen door een ander systeem en zo nieuwe inzichten te krijgen.
De laatste optie om gegevens te exporteren is door middel van een API. Via de API kan Yoobi worden verbonden met verschillende BI tools. Vanuit die omgeving is het vervolgens weer mogelijk om de gegevens te downloaden naar verschillende documenten (afhankelijk van welke software). Hieronder een lijstje met de meest gangbare BI tools van dit moment:
- Microsoft Power BI
- Klipfolio
- SAS
- Qlikview
- Tableau
- Comandi
- YellowFIN
Exportfunctie
Ga naar het menu Beheer > Export om een export te selecteren. Of je toegang hebt tot deze mogelijkheid hangt af van je rechten binnen Yoobi. De beheerder bij het bedrijf waar je werkt helpt je hier graag bij. De beheerder is in staat om eventueel bepaalde rechten toe te kennen.
De volgende gegevens zijn uit Yoobi te exporteren:
- Contactpersonen, klanten of medewerkers
- Urenregistraties, declaraties
- Facturen
- Medewerker, contract, declaratie, projecten
- Projecten, projecttarieven
- CRM taken
Bijlages exporteren
Bijlages die zijn opgeslagen bij medewerkers, klanten, projecten, verkopen en facturen worden verzameld en als ZIP bestand aangeboden als download. In het ZIP bestand brengt Yoobi een structuur aan, zodat bestanden eenvoudig te herkennen zijn en afzonderlijk geopend kunnen worden. Beheerders hebben de rechten om een keer per dag een export te starten.
Toepassen van export
Je exporteert data .xls, .csv of een pdf-bestand. Kies voor de exportfunctie om:
- Data te gebruiken in Excel
- Je facturen in te lezen in een boekhoudpakket
- De data te visualiseren met behulp van BI software
- Data over te zetten als je je licentie hebt opgezegd
Meer informatie?
Wil je meer weten over de mogelijkheden of zelf aan de slag? Neem contact met ons op en we laten je graag kennis maken met Yoobi.
.webp)
.png){kind=small}
