Invoegen via Outlook uitgebreid en verbeterd

Vanuit Outlook is het mogelijk om e-mails direct toe te voegen aan Yoobi CRM. We hebben deze invoegtoepassing onder de loep genomen en op veler verzoek uitgebreid en verbeterd. Zo is het invoegen niet langer afhankelijk van het e-mailadres van de afzender. Alle verbeteringen ontdekken? Je vindt ze in dit blog.

Installatie vereenvoudigd
Voorheen kon de Outlook invoegtoepassing enkel geïnstalleerd worden door beheerders. In de nieuwe versie is het mogelijk om deze zelf te installeren. Je doet dit via 'meer acties', zoekt ' Yoobi CRM'  op en kiest voor invoegtoepassing downloaden.



Onafhankelijk van e-mailadres
In de nieuwste versie van de Outlook invoegtoepassing is een e-mailbericht te koppelen onafhankelijk van het e-mailadres waarvan het afkomstig is. 

Is een contactpersoon bijvoorbeeld nog niet bekend in Yoobi dan kun je in de vernieuwde invoegtoepassing deze contactpersoon aanmaken, koppelen aan de e-mail en toevoegen in Yoobi CRM. Ook kan je nu een doorgestuurd bericht van een collega koppelen aan een bestaande of nieuwe contactpersoon in Yoobi. Afhankelijk van de rechten die je hebt, koppel je eenvoudig een e-mail aan een of meer van de volgende items:

• Contactpersoon
• Relatie
• Project
• Verkoop
• Medewerker

Bijlagen uit e-mails worden automatisch opgeslagen bij de betreffende relatie. 

Meer weten over deze invoegtoepassing?
Wil je meer gedetailleerde informatie over deze invoegtoepassing? Lees dan ons uitgebreide supportdocument over de outlook invoegtoepassing.