Taak wijzigen: Notificatiemoment toevoegen


In het tabblad ‘Notificatiemoment toevoegen’ zie je de inmiddels toegevoegde notificatie(s).
Klik op het + icoon rechts om een notificatie toe te voegen.
 

Notificatie moment toevoegen

- Kies een notificatie moment. Bij welke actie wil je dat er een notificatie gestuurd wordt.
- Geef aan of de notificatie dezelfde dag als de actie gestuurd moet worden of hoeveel dagen eerder of later.
- Kies een ontvanger. Naar wie moet de notificatie (intern) verstuurd worden. Je kunt hier meerdere medewerkers toevoegen.

Het is mogelijk meerdere notificatiemomenten te kiezen, maak hiervoor een nieuwe regel aan door nogmaals op het + icoon te klikken.

Tip: via Beheer > Instellingen > Notificaties kun je instellen dat er standaard bij iedere verlopen taak een notificatie gestuurd wordt.

Algemene instellingen: Notificaties
  • Wil je voor deze taak alsnog een agenda item versturen, een registratie toevoegen of een project of verkoop koppelen, dan ga je naar het tabblad ‘Overzicht’.
  • Om de taak data te wijzigen ga je naar het tabblad ‘Data bewerken (potlood)
  • Om een notitie toe te voegen ga je naar het tabblad ‘Notities’ (tekstballon).
  • Wil je een bijlage toevoegen aan deze taak, ga je naar het tabblad ‘Bijlagen (paperclip).