Yoobi release 1.16.6 is uitgebracht

Algemeen: Verbeteringen/toevoegingen in Yoobi:

  1. Lijsten in Yoobi met een bedrag of aantal tonen nu onderaan de lijst het totaal van de zichtbare regels. Bijvoorbeeld het totaal aantal uren of de totale kosten in een project
  2. Snelzoeken (bovenin de Yoobi pagina) zoekt nu ook binnen contactgegevens (telefoonnummers, email, etc.)
  3. Yoobi kan gekoppeld worden met een VOIP service, zodat klant en contactpersoon direct getoond kan worden bij een telefoongesprek

Module CRM: Verbeteringen/toevoegingen in Yoobi

  1. Offertes: De offertetemplate heeft nu een taalkeuze, zodat placeholders in de juiste taal vervangen worden
  2. Offertes: Als in de begeleidende e-mail van een offerte een link om te accorderen wordt toegevoegd, dan is de taal in deze link nu hetzelfde als de ingestelde taal. Deze was voorheen alleen in het Nederlands
  3. Verkopen: In het tabblad ‘Overzicht’ van een verkoop wordt nu eerst de accountmanager van de verkoop getoond, daarna de overige accountmanagers van de klant. Voorheen werd hier 1 accountmanager getoond
  4. Verkoopwaarde: De verkoopwaarde is nu snel over te nemen van de opsplitsing in product, artikel of rekenregel. Het totaal van de regels wordt door Yoobi uitgerekend. Door op het pijltje te klikken, neem je het bedrag direct over als verkoopwaarde
  5. Verkoopwaarde en opsplitsingen: Deze zijn ook over te nemen vanuit 1 of meerdere offertes
  6. Relaties: Er zijn nieuwe filters toegevoegd in het menu ‘Relaties’. Je kunt nu ook selecteren op contactpersoon, contact info (van relatie of contactpersoon), notities, uurtarief en datum aangemaakt
  7. Relaties: De volgende filters zijn ook toegevoegd: Verkopen filter, taken filter en bijlage filter. Deze filters zijn op basis van een koppeling
  8. Relaties en contactpersonen: De Yoobi API kan nu naast e-mail ook een contactpersoon en relatie ophalen op basis van telefoonnummer
  9. Contactpersonen: Er zijn nieuwe filters toegevoegd in het menu ‘Contactpersonen’. Je kunt nu ook selecteren op contact info (van relatie of contactpersoon), geslacht en titel
  10. Relaties: Via de outlook add-in is een taak nu direct te koppelen aan een project en verkoop van de relatie

Module Onkosten: Verbeteringen/toevoegingen in Yoobi

  1. Onkosten zijn nu ook direct als registratie toe te voegen. Via het menu ‘Onkosten’ kun je net als anders je onkosten indienen. Je kunt hier nu ook het project en activiteit selecteren. De onkosten komen op deze manier ook in de timesheet te staan
  2. Hierdoor is het mogelijk om deze onkosten door de projectleider en de externe accordeur te laten accorderen
  3. Bij de onkosten kun je nu kiezen voor diverse betaalwijzes. Alleen betaalwijze ‘privé’ wordt aangeleverd aan Yuki, Twinfield en Exactonline